异装癖表演者班丽娜（TerenceStamp饰）、米芝（HugoWeaving饰）因一位好友去世而再度聚首，米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往，同行费莉茜（GuyPearce饰）为圆“沙漠女王”之梦要求搭伙，并借来了经改装的大巴作为代步工具。三人急急忙忙，冒冒失失的样子的踏上旅程，上了年纪的班丽娜于路对往事原意为事件重大，讳而不言把事情隐瞒得很紧，与年轻躁动的费莉茜生出不少琐碎口角，米芝则不时陷入对自己那场婚姻的回忆。他们在沿途经过的小镇大秀妖冶，得到了不少惊愕的目光，当然也有赞许。因为一次抛锚，对班丽娜昔日表演难以忘怀的修理工老巴得以加入他们的旅程。众人终于抵达目的地，虽然观众不甚热情，但米芝终于见到了儿子，而班丽娜决定和老巴在一起本片获1995年奥斯卡最佳服装设计奖等多项褒奖。《沙漠妖姬》不是单纯的探讨同性恋，也不只是表现音乐和服装的美，透过同志变装秀的演艺生涯对照一般百姓，也透过一般百性对他们的另眼看待，看到他们面对人生不同的态度，剧中甚至有许多对白都意义深远。演员、摄影和服装设计都非常杰出。